トスティ作曲
魅惑
マレキアーレ
君なんかもう

【第2部】
レオンカヴァッロ作曲　オペラ『道化師』より
鳥の歌 （森川）
二重唱 ネッダ！！（森川・大谷）

プッチーニ作曲
オペラ『マノン・レスコー』より　アリア 一人寂しく（山口）
オペラ『トスカ』より
ささやかな夕食が台無しだ〜歌に生き、恋に生き（山口・大谷）

ヴェルディ作曲　オペラ『リゴレット』より
前奏曲（ピアノソロ）
我らは同じ穴のムジナ（大谷）
二重唱 娘よ！お父さん（周防・大谷）
いとしい名は（周防）
悪魔め、鬼め（大谷）